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Im Jahr 1917 verlässt Lionel seine Heimat Kentucky, um in Boston ein Musikstudium zu beginnen. Dort begegnet er dem charismatischen David. Ihre Verbindung wird durch den Ersten Weltkrieg jäh unterbrochen, doch das Schicksal führt die beiden im verschneiten Maine für eine besondere Mission wieder zusammen. Gemeinsam bewahren sie alte Volkslieder, doch erst Jahrzehnte später begreift Lionel den wahren Wert dieser intensiven Zeit.